Sa vie avec Toulouse-Lautrec, Erik Satie, Maurice Utrillo et les autres... Ce truculent récit musical nous conte la vie de l’extravagante Suzanne Valadon, acrobate puis modèle, fiancée de Lautrec puis de Satie, qui deviendra artiste-peintre et bravera les interdits de son époque pour vivre de son art. Pionnière et femme libre, son existence tumultueuse sera constamment perturbée par les frasques de son fils alcoolique, un certain Maurice Utrillo.