Le jour de son anniversaire, la pétillante Lilly se perd dans un parc d’attractions. Attirée par la parade et les chars colorés, elle cherche à contacter ses parents… jusqu’à ce qu’elle croise le chemin de Monsieur Hotpotch. Gardien excentrique du célèbre Palais du Music-Hall, il l’entraîne dans un univers où costumes, lumières et décors prennent vie.
Lilly se retrouve alors plongée dans un cabaret merveilleux, peuplé de créatures loufoques et d’artistes fantasques. Entre éclats de rire, émerveillement et travail acharné, elle découvre la scène, la vraie, celle qui demande courage et persévérance.

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